מאיפה מתחילים?
בחרו את התחום שתרצו להכיר. בכל קטגוריה תמצאו עמוד נפרד לכל שירות והסברים שעוזרים להתמצא.
01
ביטוח
לשמור על המשפחה ועל מה שחשוב לכם
מכירים את הכיסויים הקיימים ובוחנים את הפערים, התנאים והצרכים לפני קבלת החלטה.
לכל שירותי ביטוח02
פנסיה
לתכנן לאורך שנות העבודה וגם אחריהן
מחברים בין החיסכון הפנסיוני, הכיסויים הביטוחיים והתכנון לקראת פרישה.
לכל שירותי פנסיה03
פיננסים
להגדיר מטרה ולהכיר את האפשרויות
בוחנים את החיסכון וההשקעות דרך טווח הזמן, הנזילות ורמת הסיכון המתאימה לבדיקה.
לכל שירותי פיננסיםכשמשהו משתנה בחיים
המשפחה מתרחבת
זה זמן להכיר את ההגנה הקיימת, לעדכן פרטים ולבחון את התכנון המשפחתי.
מחליפים עבודה
בודקים הפקדות, רצף ביטוחי ותנאים, ומבינים מה צריך לעשות לפני שהשינוי נכנס לתוקף.
מתקרבים למטרה
מחברים בין החיסכון, התחייבויות וטווח הזמן כדי להגיע לשיחה עם תמונה ברורה יותר.
מהצורך שלכם לצעד הבא
הבדיקה מתקדמת לפי הצרכים והמידע שלכם. אלה נקודות העבודה שנבחן יחד; היקף הליווי והפעולות נקבעים בשיחה אישית.
שלב 01
מספרים מה השתנה
מתחילים בשיחה על המטרה או השאלה: משפחה, עבודה, חיסכון, עסק או פרישה.
שלב 02
מחברים את המידע
מרכזים את הנתונים הרלוונטיים מתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים ומזהים מה עוד צריך לברר.
שלב 03
בוחנים אפשרויות יחד
מכירים חלופות, תנאים ושיקולים כדי להבין את התמונה לפני שמקבלים החלטה.
שלב 04
מתקדמים עם תיעוד
מסדרים החלטות, מסמכים ופעולות וקובעים מתי נכון לחזור לבחינה.
נחבר את הפרטים לתמונה שלכם.
לא חייבים לדעת מראש איזה מוצר צריך. ספרו לנו מה השתנה ומה חשוב לכם, ונתחיל בבירור מסודר.
לתיאום שיחת היכרותהמידע באתר כללי. תנאי המוצר והדין קובעים; הזכאות לכיסוי נבחנת לפי התנאים הרלוונטיים. השקעות כרוכות בסיכון ואין התחייבות לתשואה.